📅 С 5 января 2025 года в добровольном страховании жизни вводится новый подход к расчету регуляторного капитала. Банк России начал применять дифференцированную систему, которая позволяет более точно учитывать риски. В дальнейшем этот механизм планируется распространить и на другие сегменты страхового рынка. О том, как изменится регулирование, какие тенденции ожидают страховой сектор и как изменится бизнес-модель страховщиков, рассказал директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.
📊 Итоги 2024 года: ключевые тенденции страхового рынка
🔹 Рост, премий и доходов
Прошедший год стал для страхового рынка периодом устойчивого роста. Компании активно улучшали клиентский сервис, расширяли цифровые возможности и совершенствовали страховые продукты.
Совокупные страховые премии по итогам 2024 года составили 3,7 трлн рублей, что на 63% превышает показатели 2023 года. Значительный вклад в этот рост внесли продукты накопительного (НСЖ) и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), особенно за счет увеличения краткосрочных договоров.
📈 Рост прибыли
Чистая прибыль сектора увеличилась почти на треть, а суммарные активы страховщиков выросли на 20%. Основным фактором, роста, стало увеличение процентных ставок, что способствовало доходности финансовых инструментов, используемых страховщиками. Также на финансовые результаты повлияло улучшение показателей в сфере имущественного страхования.
🏢 Выход новых компаний на рынок
Рынок остается привлекательным для бизнеса: за 2024 год появилось 5 новых страховых компаний, тогда как только одна организация добровольно покинула рынок после выполнения всех обязательств.
🚀 Лидеры роста и проблемные сегменты
📊 Страхование жизни: основной драйвер рынка
Сегмент НСЖ и ИСЖ показал впечатляющий рост: страховые взносы увеличились на 1,4 трлн рублей, превысив уровень 2023 года в 3,5 раза. Основная причина такого спроса — высокая доходность по краткосрочным договорам, которые стали альтернативой банковским вкладам. Однако эксперты отмечают вероятность замедления роста в этом сегменте из-за его особенностей.
🚗 Автострахование и каско
В сегменте имущественного страхования наблюдался рост почти на 12%, но выплаты страховщикам увеличились еще сильнее — на 28%. Особенно заметный рост, показали полисы каско (на 20%).
📉 Снижение интереса к страхованию от несчастных случаев
Сегмент, страхования от несчастных случаев и болезней в 2024 году показал спад на 16%.
🔎 Проблемы ОСАГО
Рынок ОСАГО столкнулся с увеличением убыточности, вызванной снижением средней премии при одновременном росте, средней выплаты. Однако частота страховых случаев снизилась, что позволило удерживать ситуацию под контролем.
📈 Как влияют процентные ставки на страховщиков?
💰 Высокие процентные ставки в 2024 году сделали инвестиционные инструменты более доходными, что дало страховщикам финансовую подушку. Однако эксперты предупреждают: излишняя уверенность в доходах от инвестиций может привести к ослаблению андеррайтинга и необоснованному снижению тарифов.
🏦 Капитал и резервы под контролем
Несмотря на давление со стороны рыночных факторов, страховые компании сохранили устойчивость. В 2024 году произошло плановое повышение рисковых коэффициентов, но страховщики справились с этим без потрясений благодаря запасу капитала.
📉 Сокращение капитала в страховании жизни
В сегменте страхования жизни отмечено некоторое снижение капитала, вызванное ростом, процентных рисков и увеличением объемов ИСЖ и НСЖ. Тем не менее капитал остается на высоком уровне.
📊 Финансовая устойчивость
Средний показатель нормативного соотношения капитала страховщиков к принятым обязательствам составил 1,86, что говорит о достаточной платежеспособности сектора.
⚖️ Регуляторные изменения: что ждет страховой рынок?
🛠 Новый подход к оценке капитала
С 5 января 2025 года изменяется методика оценки регуляторного капитала для страхования жизни. Теперь при расчетах будут учитываться структура портфелей страховщиков, диверсификация рисков и уровень платежеспособности.
🔄 Перестрахование: новые требования
Национальный, перестраховочный, компания (РНПК) ужесточает требования к принимаемым рискам. Это означает, что страховщики должны будут более тщательно подходить к андеррайтингу, а также повышать уровень безопасности страхуемых объектов.
📑 Новые правила по ОСАГО
С 1 января 2025 года все страховщики обязаны предоставлять дистанционное урегулирование убытков через «Госуслуги». Также введены изменения в тарификацию: расширен тарифный коридор для общественного транспорта, легких грузовиков и мотоциклов.
🚕 ОСГОП для такси: новый формат полисов
Планируется введение краткосрочных полисов ОСГОП для таксистов, аналогичных временным полисам ОСАГО. Это позволит снизить нагрузку на водителей, которые работают не на постоянной основе.
🔍 Страхование жизни: защита прав клиентов
🔹 Гарантия выплат по страхованию жизни
С 1 января 2027 года начинает работать система гарантирования прав по страхованию жизни, распространяющаяся на все действующие договора НСЖ, ИСЖ и ДСЖ.
📜 Изменения в инвестиционном страховании
Введены новые требования, ограничивающие риски для клиентов. Например, теперь минимальный размер страховой суммы не может быть ниже суммы внесенных клиентом платежей.
📚 Обязательное тестирование при покупке полисов ИСЖ
С 1 октября 2024 года для неквалифицированных инвесторов введено тестирование при заключении договоров ИСЖ. Если клиент не понимает условия и риски, страховщик не имеет права продавать ему полис.
📌 Запрет на новые полисы ИСЖ с 2026 года
С 2026 года страховые компании переключатся на ДСЖ, которое сочетает в себе классическое страхование жизни и инвестиции в паевые фонды. При этом все ранее заключенные договора ИСЖ продолжат действовать, а их страховая часть будет защищена системой гарантирования.
🏁 Вывод
Рынок страхования в 2024 году показал устойчивый рост и остается привлекательным для бизнеса. Новые регуляторные меры направлены на повышение финансовой устойчивости компаний и защиту интересов потребителей. В ближайшие годы рынок ждут дальнейшие реформы, включая новые требования к капиталу, перестрахованию и страхованию жизни.
